勧誘方針|株式会社ファイナンシャル・スクエア|保険・証券・コンサルティング

株式会社ファイナンシャル・スクエア（以下「当社」という）は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき以下の勧誘方針を定め、生命保険・損害保険代理店として、お客様の信頼にお応えします。

1.お客様のライフ・プランにあった商品を提供いたします。

お客様のライフ・プランをベースに、お客様のご意向にあった商品を販売いたします。

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2.お客様に商品内容やリスクを十分ご理解いただけるよう努めます。

全てのお客様に商品内容やリスクを十分ご理解いただけるよう「パンフレット」「設計書」「ご契約のしおり・約款」その他文書により、平易かつ十分な説明に努めます。特に、為替リスク等の市場リスクが存在する商品については、お客様の投資のご経験や商品購入目的等に応じて、商品内容及びリスクの内容や程度について十分ご説明いたします。

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3.お客様に対し勧誘の場所や時間帯につき、良識ある対応を心掛けます。

勧誘にあたり、お客様への訪問や連絡の場所・時間帯については、商品の内容や特性を考慮し、お客様に十分なご説明が行えることに留意しながら、お客様のご意向を尊重した良識ある対応をこころがけます。

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4.お客様のプライバシーを尊重し、個人情報を保護します。
お客様のプライバシーを尊重し、お客様から開示された個人情報については、業務上必要な目的以外に利用または提供いたしません。

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平成22年4月1日
株式会社ファイナンシャル・スクエア
個人情報管理責任者
代表取締役　塚田　壽廣